2021年1月16日 / 最終更新日時 : 2021年1月16日 ipos 分け方の課題

相続放棄したがために、恨まれてしまかも？

祖父母、両親からの相続、田舎の田んぼや畑、山、売ることも難しい。もう住むことがないだろう。もう行くともないだろう。そうなると「私には必要ないから相続放棄します」と考える方もおられます。でも、本当にちゃんと […]

2020年12月16日 / 最終更新日時 : 2020年12月29日 ipos その他

相続のお悩みQ&A　ユーチューブで始めています。

12月からリリース予定のMoneQ（マネク）というファイナンシャルプランナー（FP）への質問アプリで、主に相続分野で回答をするFPとして登場させて頂いています。マネクさんで頂く質問は、ごちゃごちゃになっ […]

2020年12月8日 / 最終更新日時 : 2020年12月8日 ipos その他

もしもしそれって名義預金では！？＠相続税調査

　おじいちゃん、おばあちゃんの中には、生前に大切な家族のためにお金を残しておいてあげようと、ご家族名義の口座にお金を預けておられる方がおられます。「困ったときにはこのお金使いなさいね。簡 […]

2020年11月25日 / 最終更新日時 : 2020年11月25日 ipos 遺言書

遺言書はどうしても必要！？遺言書がない場合の備え　大丈夫一人じゃありませんよ！

相続の時に残された家族がもめないようにするために、万一に備えて遺言書を用意すると安心です。・・・という話はよく聞く話でしょう。それはその通りとも言えるのですが、そうは言っても既に認知症 […]

2020年11月17日 / 最終更新日時 : 2020年11月17日 ipos その他

こんなに強力！！　それゆえ時に争いの種に。生命保険がもつ両刃の剣の力

相続対策において生命保険は非常に重要な役割を持ちます。ブログをご覧いただいている方やそのご両親でも入られている方は多いと思います。なぜ生命保険が重要な役割を持つかというと主に二つの理由です。 &nbsp […]

2020年11月2日 / 最終更新日時 : 2020年11月3日 ipos その他

求められる役割「交通整理」

現在進行形で進んでいる相続のコンサルティング案件について少しだけ紹介します。あまり細かく書けないのですが、シニア世代、ご夫婦別居世帯の今後の暮らしや相続についてです。別居に至るにはそれなりに理由や事情が […]

2020年10月11日 / 最終更新日時 : 2020年10月19日 ipos その他

わたしの相続失敗談　反面教師にどうぞ

相続対策や相続問題に取り組むというのは、自分で言うのもなんですが、多分に余計なお世話な面があります。人の家のことに首を突っ込んでどうしたら良いかを考えるわけですから、いいようによっては「ほっといてくれ！」と言われて […]

森拓哉
一級ファイナンシャルプランニング技能士　CFP 宅地建物取引士　
豊中高校　広島大学卒業

自分の父親の相続で悔いが残ったことを原点に、相続を縁の下で支える相続コンサルタント・ファイナンシャルプランナーとして活動している。相続対策の中には、お客様目線とは言えないような「売るだけ」「買うだけ」になっているものが珍しくないと、300世帯以上のお客様と向き合う中で実感。

「売ったり買ったりの選択は最後にする」をコンセプトに、お客様の相続に向けて、ご自身やご家族の考えに、とことん寄りそって、専門家の先生とタッグを組んで解決策に辿り着くまでのサポートをしている。
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