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茨木・高槻の「相続カフェ」 森拓哉のブログ

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2020年11月25日 / 最終更新日時 : 2020年11月25日 ipos 遺言書

遺言書はどうしても必要!?遺言書がない場合の備え 大丈夫一人じゃありませんよ!

相続の時に残された家族がもめないようにするために、 万一に備えて遺言書を用意すると安心です。   ・・・という話はよく聞く話でしょう。   それはその通りとも言えるのですが、そうは言っても 既に認知症 […]

2020年11月17日 / 最終更新日時 : 2020年11月17日 ipos その他

こんなに強力!! それゆえ時に争いの種に。生命保険がもつ両刃の剣の力

相続対策において生命保険は非常に重要な役割を持ちます。   ブログをご覧いただいている方やそのご両親でも入られている方は多いと思います。 なぜ生命保険が重要な役割を持つかというと主に二つの理由です。 &nbsp […]

2020年11月6日 / 最終更新日時 : 2020年11月9日 ipos その他

相続コンサルタント仲間との勉強会<家族会議の価値>

今日の夜は先ほどまで、相続コンサルタント仲間とオンラインで勉強会でした。全国で活躍している仲間の話は何より良い刺激ですし、心が洗われます。 北陸地方で活躍のコンサルKさん、相続コンサルで姉弟の話し合い・家族会議にに進行役 […]

2020年11月2日 / 最終更新日時 : 2020年11月3日 ipos その他

求められる役割「交通整理」

現在進行形で進んでいる相続のコンサルティング案件について少しだけ紹介します。   あまり細かく書けないのですが、シニア世代、ご夫婦別居世帯の今後の暮らしや相続についてです。 別居に至るにはそれなりに理由や事情が […]

プロフィール

森拓哉
一級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP 宅地建物取引士 
豊中高校 広島大学卒業

自分の父親の相続で悔いが残ったことを原点に、相続を縁の下で支える相続コンサルタント・ファイナンシャルプランナーとして活動している。相続対策の中には、お客様目線とは言えないような「売るだけ」「買うだけ」になっているものが珍しくないと、300世帯以上のお客様と向き合う中で実感。

「売ったり買ったりの選択は最後にする」をコンセプトに、お客様の相続に向けて、ご自身やご家族の考えに、とことん寄りそって、専門家の先生とタッグを組んで解決策に辿り着くまでのサポートをしている。
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相続のお悩みQ&A ユーチューブで始めています。

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もしもしそれって名義預金では!?@相続税調査

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