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茨木・高槻の「相続カフェ」 森拓哉のブログ

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2020年11月17日 / 最終更新日時 : 2020年11月17日 ipos その他

こんなに強力!! それゆえ時に争いの種に。生命保険がもつ両刃の剣の力

相続対策において生命保険は非常に重要な役割を持ちます。   ブログをご覧いただいている方やそのご両親でも入られている方は多いと思います。 なぜ生命保険が重要な役割を持つかというと主に二つの理由です。 &nbsp […]

2020年10月19日 / 最終更新日時 : 2020年10月26日 ipos その他

これって相続対策? もしかして単なる商品販売では、、、?

相続「税」対策の一つに、相続税の課税負担を小さくするために、 「生前に贈与をして資産を減らしましょう。そうすることで節税ができますよ」という手法があります。   この手法に注目したのが仕事熱心な保険屋さん。 こ […]

プロフィール

森拓哉
一級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP 宅地建物取引士 
豊中高校 広島大学卒業

自分の父親の相続で悔いが残ったことを原点に、相続を縁の下で支える相続コンサルタント・ファイナンシャルプランナーとして活動している。相続対策の中には、お客様目線とは言えないような「売るだけ」「買うだけ」になっているものが珍しくないと、300世帯以上のお客様と向き合う中で実感。

「売ったり買ったりの選択は最後にする」をコンセプトに、お客様の相続に向けて、ご自身やご家族の考えに、とことん寄りそって、専門家の先生とタッグを組んで解決策に辿り着くまでのサポートをしている。
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